1. 深入了解客戶財務(wù)狀況、養(yǎng)老目標(biāo)與生活需求，為其定制科學(xué)合理的養(yǎng)老規(guī)劃方案，涵蓋養(yǎng)老資金籌備、養(yǎng)老生活安排、健康管理規(guī)劃等。

2. 精準(zhǔn)分析養(yǎng)老市場各類產(chǎn)品，如養(yǎng)老保險、養(yǎng)老社區(qū)服務(wù)等，為客戶提供專業(yè)建議，協(xié)助客戶做出明智決策。

3. 定期回訪客戶，根據(jù)客戶情況變化及時調(diào)整優(yōu)化養(yǎng)老規(guī)劃，確保方案的有效性與適應(yīng)性。

4. 積極參與公司組織的養(yǎng)老服務(wù)項目推廣活動，提升公司品牌知名度與影響力。

5. 與團隊成員緊密協(xié)作，共同完成公司制定的業(yè)務(wù)目標(biāo)。